1948年上海，潜伏在保密局的王牌特工“夜莺”在一次接头时遭人暗算，头部重创醒来后失去了所有身份记忆。他身上只有两样东西：一封写着“立即处决夜莺”的军统密令，和一张写着“夜莺变节，就地清除”的纸条。不知自己是敌是友的他，必须一边躲避两方追杀，一边根据碎片化线索重建人格。在旧唱片店老板娘(可能是他的上线)帮助下，他逐渐发现自己失忆前正在执行一项名为“黎明”的离间计划，而暗算他的人，正是他最信任的搭档。
失忆梗玩出了新花样，主角每一次选择都像在刀尖上跳舞。节奏快到让人喘不过气，民国上海滩的烟雨氛围也拉满了。最绝的是结局的第二次反转，直接把前20集的认知全部推翻。
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